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《2020-21中国社区团购行业研究报告》完整版发布

发布时间: 2021-07-06

  这十年江西科技新第一,社区团购战火熊熊,美团、拼多多、滴滴的相继入场更是将社区团购的关注度推向了新高。

  与此同时,我们也看到不少品牌商、经销商陆续开始和社区团购平台开始展开合作,探索更多的市场增长的可能和触达消费者的机会。正确认知社区团购,了解其商业模式背后的价值是品牌商正确对待社区团购、探索更多市场增量,获取更多生意机会的基础。

  近期,新经销正式发布了完整版《2020-2021快消品社区团购行业研究报告》(以下简称完整版《报告》),本《报告》历时五个月时间,新经销对全国的30+社区团购平台、涵盖16个商品大类的69家品牌商、107家经销商、168个城市的1161家小店、全国的118名团长进行了系统的摸底调研,并整理编撰了121页的行业报告,这也是继《2020-2021快消品社区团购平台研究报告》后,新经销在社区团购领域发布的又一重要行业报告。

  《报告》通过对社区团购价值链全角色的深入调查和研究,从不同维度展现各玩家的竞争与协作,揭示了社区团购平台的市场竞争格局,分析了品牌商和经销商与社区团购平台的合作态势,洞察各类型团长展开社区团购业务的关键行为,总结消费者的购买行为和决策路径,从而帮助社区团购入局者客观、全面和深入地把握行业趋势,发掘增长机会。

  完整版《报告》主要分为社区团购行业概述、社区团购交易链主要角色调研、调研总结和社区团购行业展望三大板块内容。

  首先,新经销对社区团购的定义做了重新梳理,社区团购是以线下固定物理空间(社区或商圈)为基础,以社交关系为纽带,由社区团购平台或团长(多为食杂店主或宝妈)发起拼团,由平台送货给团长,消费者上门自提或团长送货到家的商业模式,具有以下特点:以社区为基础、以社交关系为纽带、商品直供,以销定采,履约主要依靠次日达、商品多聚焦在家庭生活场景,生鲜蔬菜水果等品类占比较高。

  在交易链角色构成上,社区团购包含厂家(供应商)、社区团购平台、团长和消费者四个主要交易环节。

  社区团购的交易流程为社区团购发起团购活动,由团长完成商品分享,促成下单,或平台通过APP展现商品活动、消费者直接完成下单,社区团购平台在接收到订单信息后发货给团长(一件代发模式中,供应商会将商品通过快递的方式直接邮寄给消费者),消费者上门自提。

  为了帮助大家更好地理解社区团购的商业模式,针对目前市场主流的社区零售和电商形态,新经销从交易特点、服务对象、购买目的、交易商品、从产品所有权、主要履约方式等维度对社区团购做了系统的梳理和对比。

  在仓配端,社区团购的物流履约体系包含加工仓/共享仓(云仓)、中心仓(RDC)、网格仓/服务站、门店/团长,最终消费者上门自提。不同的仓储环节,仓库的作用和职能也存在差异。

  根据社区团购平台订单的主要来源,新经销将社区团购平台分为了社群流量型平台和平台流量型平台。社群流量型平台在订单转化上更加依赖团长,而平台流量型平台,由于平台本身就具有巨大的流量,在订单的成交转化过程中对团长的依赖度较小,而更依赖平台自身的流量。

  根据行业整体发展及兴盛优选、美团优选、多多买菜、橙心优选、十荟团、同程生活等几大头部平台2020年GMV实现情况,我们可以判定2020年社区团购整体市场规模已达1400亿元,未来3-5年,社区团购整体市场规模将达1.19-1.49万亿元。

  在消费者层面,社区团购的消费人群主要为25岁-49岁的已婚女性,在城市分布上以三线及以下级别城市为主,但29岁以下的消费者数量占比呈现出了明显的上升趋势。

  在平台层面,基于平台规模、行业影响力和平台未来发展预期,新经销将社区团购平台分为了四大梯队。第一梯队平台为兴盛优选、美团优选、多多买菜,第二梯队平台为橙心优选、十荟团、同程生活,第三梯队为食享会、小熊乐团购、叼到家、滴哩集市和加壹优选,第四梯队平台为知花知果、土地公、乐乐生鲜、有井有田、九佰街、加一加、蝌蝌精选、食享天下等区域性平台。

  在品牌商层面,超过80%的品牌商已经和社区团购平台进行了合作,而19.2%的品牌商没有和社区团购平台合作,没有合作的原因主要是没有明确的组织架构和人力精力、尚未找到适合的策略和防范、没有适合的从产品在社区团购渠道销售。

  在已经和社区团购平台建立合作关系的品牌商中,超过60%的品牌商会选择4家以上的社区平台进行合作,在平台选择上主要聚焦在兴盛优选、橙心优选、多多买菜、美团优选和十荟团,这五家平台也是品牌商重点合作的社区团购平台。

  在经销商层面,75%的经销商对社区团购有明确的了解,且53.9%的经销商已经与社区团购展开了合作。值得注意的是,在已经和平台合作的经销商中,52.4%的经销商都是在一年之内才建立的合作。而经销商没有与社区团购平台合作的主要原因则是品牌商政策禁止、没有组织架构和人力精力、没有适合的产品在社区团购渠道销售。

  作为社区团购最重要的一环,团长的重要性不言而喻。三线年的女性成为了团长的主要构成人群。值得注意的是,经过一年的行业快速扩张,社区团购团长从业者呈现出年长化趋势,在市场分布上也开始逐步向高线市场延伸。

  小店通过与社区团购业务的集合,有效扩大了用户群,扩充了经营品类,提高了消费者到店率,通过线上渠道销售拓展和品类优化,增加了总体的销售额和门店经营利润。

  读者福利:在新经销微信公众号后台回复下列关键词,即可领取对应报告的免费预览版或报告大纲。

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